Az ügyfél korrekt tájékoztatása az Őt a biztosítási szerződés alapján megillető jogokról és kötelezettségekről, a kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményeiről
Az ügyfél tájékoztatása a biztosítási igény lefedésére alkalmas, a biztosítók kínálatában szereplő módozatokról, szükség esetén azok igény szerinti átalakítása, kiegészítése, záradékolása, vagy önálló szerződés szerkesztése
Az ügyfél részére a biztosítók ajánlatainak és a biztosítók teljesítőképességének komplex értékelése
A biztosítási kockázat folyamatos értékelése és megváltozása esetén a szerződés módosításának indítványozása, a kockázat megnövekedése esetén a biztosító tájékoztatása
A biztosítók kínálatának folyamatos értékelése és az ügyfél tájékoztatása a rendelkezésre álló új üzleti lehetoségekről, szükség esetén a szerződés módosítására vagy a kockázat más biztosítónál történő elhelyezésére javaslattétel
A biztosítási esemény minősítése, és a biztosítónak történő bejelentése az ügyfél képviseletében